[réf. t4096122] Analyst / Associate - Infrastructure Capital Markets - EMEA H/F - Crédit Agricole CIB

L'équipe Infrastructure Capital Markets EMEA (ICM) est une équipe spécialisée qui :

• Origine des mandats sur le marché des capitaux de dette (y compris des placements privés européens et américains ainsi que des obligations de Projet
• Project Bonds
• publiques)

• Exécute les émissions des placements privés européens en collaboration avec les différents départements de la banque (Coverage, Distribution, Financements Structurés, Legal, Rating Advisory, Sales, Syndicate, Sustainable Banking) pour des entreprises ou des projets d'infrastructure, de transport, de télécommunications et d'énergie.

L'équipe ICM, malgré sa localisation au sein du département (ERA), est une plateforme transversale au service des clients de la banque couvrant tous les secteurs, en étroite collaboration avec l'équipe Distribution & Asset Rotation (DAR) et la Syndication avec une ambition commune.

Alors que l'équipe ICM est responsable de l'exécution des placements privés européens, les autres mandats de Project Bonds sont exécutés par les équipes concernées, notamment Debt Capital Markets (DCM) pour les obligations publiques non garanties et l'équipe Infrastructure Capital Markets Americas pour les placements privés américains.

L'équipe est répartie entre Paris et Londres et se situe à côté des équipes de conseil ERA (TAG et SFA).

Vos responsabilités principales :

• Originer, en collaboration avec les équipes du Coverage, TMT & ERA, des placements privés européens (EUR PP) et US (US PP) pour des clients basés dans la région EMEA dans les secteurs infrastructure, transport et énergie et TMT) par le biais de pitchs auprès d'entreprises et de sponsors financiers
• Assister le département DCM dans l'origination d'obligations publiques structurées et de projets
• Participer au développement de nouvelles opportunités commerciales
• Promouvoir le « cross-selling » et la coopération avec d'autres départements de la banque (TMT/CLF, GMD, DAR, Coverage) en soutenant une approche agnostique en termes de produit et de format
• Etablir et développer des présentations clients/produits
• Analyser avec détails les opportunités de transactions
• Structuration / Exécution
• Structurer et exécuter des placements privés européens (sous format obligataire ou de prêts bancaires destinés aux investisseurs institutionnels)
• Discuter et échanger avec les émetteurs, les investisseurs (en coordination avec DAR), les avocats et d'autres tiers, ainsi qu'avec tous les groupes internes concernés (y compris le service juridique, la conformité, le crédit, le syndicat, la distribution, etc.) pour l'exécution des transactions
• Participer au processus de Q&A, due diligence entre émetteurs et investisseurs
• Coordonner avec les équipes concernées de DAR qui dirigent la syndication et la distribution
• Entre 2 et 4 ans d'expérience en matière d'origination et de transactions dans le domaine du financement de projets (prêt ou conseil), de la titrisation ou des marchés de capitaux de dette (DCM)
• FCA Certification (CP8)
• AMF

Les + :

• Une 1ère expérience en structuration et financement de projet
• Diplôme universitaire, Ecole d'ingénieurs, de Commerce.

Les + :

• Formation supérieure en finance ou en économie