[réf. q75854300] Chargé d'affaires Leverage Finance H/F
Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.
En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes :
Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en detteParticipation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.
Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.
Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance.